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4、观点：三季度矿价继续回调💗👡🧄👗，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面🩲👝💞。9月几内亚雨季来临后🥕🥻👛💓，氧化铝供需边际或进入错配阶段💕🥿，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束🩰💖，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈🍆🥦🍏。预计下半年铝价走势先抑后扬🥭🩲，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑😡👿👙🍋👛，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动🧅🍈💟。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定👗👠🌽，宏观不确定风险因素偏多🍒，振幅有走扩可能。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但(dan)石(shi)油(you)市场(chang)仍未从以(yi)巴冲突的影响中完全恢(hui)复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的(de)水平(ping)，其(qi)偏度持平，表明市场没(mei)有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注(zhu)原油波动的溢价相对于股(gu)票而言仍保持在更(geng)高水平。

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景气方面🍉🥥，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥬🧄、部分消费服务和信息技术领域💞。其中资源品板块原油🥦👛🤍、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👠，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👝🩰🥾🥾，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🩳，公用事业燃气价格上行🍉。

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从被调研股票市(shi)值来看，市值小于等于(yu)100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的(de)上市公司(si)累计被调研161次、50次、30次和30次。

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2、中游制造业整体利润(run)在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口(kou)驱动减弱，生产端增速放缓(huan)，同时供(gong)需(xu)错配仍存在，价格端持续(xu)低迷，中报业绩(ji)增(zeng)速可能阶(jie)段性放缓，但仍有部分领域(yu)业绩有望改善。