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中国即将(jiang)更新的NDC目标将(jiang)是一个决定性的时刻。一个强(qiang)有力、可信的目(mu)标，如果伴随着切实(shi)的国内和(he)国际行动，将进一步巩固中国的领导地(di)位，并有助于构建一个更稳定、可持续的全球经济。

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汇丰晋信基金许(xu)廷全：尽管相较去年低点(dian)已有回升，但港(gang)股(gu)整体估值均仍低(di)于长期历史平均水平，相对亚洲(zhou)其他市场及欧美市(shi)场更具投资性价比(bi)。

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从(cong)目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济(ji)领(ling)域(yu)热点(dian)频出，地产国内投资相对较弱(ruo)的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到(dao)来的(de)业绩披露窗口(kou)期对(dui)A股整体影响(xiang)偏(pian)正面。但边际来(lai)看(kan)，6月开始(shi)，外需和地(di)产压力(li)进一步提升，有待7月政治(zhi)局会议定调新的稳定需求的措(cuo)施。近期国内投资(zi)链大(da)宗商品(pin)有企稳回升的态势(shi)，可能反应了这种预期。

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从“两重”建(jian)设的(de)维度看，当下各方已紧锣密鼓地行动起来。各部门精心(xin)谋划加(jia)强项目储备，抢抓机遇用足用好国家政策，高质量做好“两重”建(jian)设各项工(gong)作，更多实物工作量加快形成。特别是随着(zhe)地方**专项债券和超长期特别国债发行使用加快，“两重”建设加快(kuai)推进，基(ji)础设施投资平稳增长。据(ju)国家统计局相(xiang)关人士介绍，今(jin)年1月份至5月(yue)份，基础设施(shi)投资同比增长5.6%，增速比全部投(tou)资高1.9个百分点；对全部投资增长的贡献率为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百分点。

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1、预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日(ri)，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞(rui)拉减 15 万桶 / 日，此外美(mei)国虽年均增 24 万桶(tong) / 日但产量高点可能已在 3 月出(chu)现。2025 下半(ban)年供应端的分(fen)化一方面体现(xian)在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分(fen)化，另(ling)一方面也体现在(zai)伊朗产量(liang)逻辑可能受地(di)缘为(wei)主的外生冲击发生变(bian)化。

2、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油(you)市场仍(reng)未(wei)从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含(han)波动率已降至 6 月初的水平，其偏(pian)度(du)持平，表明市(shi)场没有看涨或(huo)看跌的(de)偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押(ya)注原油(you)波动的溢价相对于股票而(er)言仍保持(chi)在更高水平。