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建议在6~8月(yue)的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的(de)投(tou)资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出(chu)过度的反(fan)应或(huo)交易，同时警(jing)惕(ti)微盘(pan)风格的(de)波动。具体(ti)配置方面：1）A股(gu)建议关注(zhu)AI链(lian)，算力供应链(lian)（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持(chi)续跟踪观察(cha)，其(qi)中多(duo)模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件(jian)及模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步(bu)入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股(gu)是(shi)全球的风险资产的避风港，建议继续(xu)平(ping)衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新(xin)一轮的政策(ce)加码，但(dan)需要耐心等待。

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