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1、3、观点。上半年特朗普交(jiao)易以及美铜溢价持(chi)续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引(yin)擎。另一方面(mian)，国内供需两(liang)旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价(jia)差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去(qu)库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜(tong)产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润(run)，激(ji)励铜(tong)矿产出的同时，但也加大了(le)终端的风险。下(xia)半年也(ye)要关注三个(ge)方面，一是，LME库存持续(xu)去(qu)化会(hui)不会引(yin)发(fa)挤仓风(feng)险？笔者认(ren)为，这(zhe)种风险存在但概(gai)率不大，但高升水风险不容忽视，主(zhu)要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆(ni)季节性累(lei)库的风险。二是Comex铜是否(fou)持续高溢价？高溢价源于关(guan)税的不确定性，若铜进口(kou)关税确定，无论是否加征关(guan)税则(ze)意味着溢价的消失(shi)，美232调查结果可能是重要的时间节(jie)点。三(san)是，国内精(jing)铜和废铜进口双降(jiang)引(yin)起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨(zhang)实(shi)现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面(mian)临上有需求压力，下(xia)有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资(zi)者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发(fa)的波动。下半年预计LME价格(ge)在8800~10500美元/吨(dun)之间(jian)波动，沪铜价格区(qu)间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容(rong)易证伪时段。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)市(shi)場(chǎng)註意(yi)力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)(mian)囙(yīn)素上，但石油(you)市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的(de)影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含(han)波動(dòng)率已降至 6 月初(chu)的(de)水平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場(chang)沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在(zai)標(biāo)普 500 指數(shù)漲(zhang)至峯(fēng)值使(shi)得(de)期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波動的溢價(jià)相對(duì)于股票而言(yan)仍保持在更(geng)高水平。