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盈利(li)方(fang)面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需(xu)消费、中(zhong)游设备保(bao)持正增。细分(fen)领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位(wei)置(zhi)以及高(gao)频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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