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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红(hong)利方(fang)面，在通胀尚未(wei)回归(gui)，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可(ke)以通(tong)过自由现(xian)金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获(huo)得(de)ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个(ge)视角(jiao)：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估(gu)值弹性(xing)的(de)港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续(xu)改善的(de)白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目(mu)进入收获期(qi)，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘(pan)成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来(lai)持(chi)续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流(liu)动性(xing)，当(dang)下的(de)小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可(ke)控，包括电子(zi)（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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1、然(ran)而，白宫(gong)一再驳斥专(zhuan)家的观点。特朗普的预算主管(guan)拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者，一切 “都是连贯财政议(yi)程的一部分”，减税、关税、额外承诺的开支(zhi)削减，以及 “我们自己可(ke)以对医(yi)疗补助等项目(mu)进行(xing)的改革”，将为美国的收支平衡带来(lai)良好结果(guo)。

2、4、6月13日，央行再度公告称，6月16日将开(kai)展4000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（182天），这意味着(zhe)央(yang)行全月将实现净投放(fang)。