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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💋，财政指数的发力和消费的韧性🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💕😈🍑🤍，在科技、消费🍅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡💯🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧅💯，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💞🍎💓🥦🤍，目前利率仍处于较低水平🥕，资产荒趋势依然存在💌💗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑，进一步积累了今年的赚钱效应💋🍇，这为指数后续突破上行💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒🥬👚🥑，7月科技风格占优的可能性较大🥒👢👿。

2、值得注意(yi)的是(shi)，ETF也(ye)成为年(nian)内分红“新星”。Wind数据显示，截(jie)至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累(lei)计分(fen)红(hong)金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的(de)分红(hong)金额实现了超240%的(de)增长。