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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格(ge)下行的(de)影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除(chu)金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行(xing)业特征，从剔(ti)除金融的净(jing)利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联(lian)网(wang)、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看(kan)，由(you)于A股(gu)行业结构更(geng)偏传(chuan)统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至(zhi)-6pct。

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