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埃(ai)及总理穆斯塔法·马德布利周日表示，埃及正在密切关注中东局势发展，并采取措施加(jia)强该国的战略商品储备(bei)、确保发电站的燃料供应。埃及总统阿卜杜勒·法塔(ta)赫·塞西当(dang)天指出，埃及坚决反对扩(kuo)大当前地区冲突，强调必须结束以色列(lie)在“所有地区战线”的军事行动。塞西还重申了恢复由阿曼斡旋的美国与(yu)伊朗谈判的紧(jin)迫性，认为这是“缓解当前(qian)紧(jin)张局势的最佳解决(jue)方案”。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥕🍎。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍑👿🍎，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👝🍄💝，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💯🎒🍑，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👝。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💛😠💞，自由现金流释放加速的电信运营商👅👅😡。小盘成长方面💋💛，货币宽松扩张剩余流动性💔，小盘成长行情或将进一步加强👿，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💖🍉🥝。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥕🍑🥥，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🧡👛，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💋🍉💘🥔🥝，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👠、操作系统）👠🤍🥬🥕🥝、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥻🍑🥝😡、通信（算力服务+卫星通信）。

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申万(wan)一级行业指(zhi)数中，有色金属、石油石化行(xing)业涨幅居前，均超过3%；农林牧渔、传媒、医药生物、非银、国防军工等行(xing)业涨逾1%。食(shi)品饮料、家用电器、建筑材料、计算机等(deng)行业跌幅居前。

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1、【主题·风向】火山引擎原动力大会启动(dong)，大模型与(yu)AI Agent加速(su)升级(ji)。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引(yin)擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此(ci)次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解(jie)等前沿领(ling)域，深入探讨 AI 技术产业(ye)化路径。大会期间，火山引(yin)擎发布了豆包大模型1.6、视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升(sheng)级。在模型性能提升(sheng)上，豆包大模型1.6着重强化推理与(yu)多(duo)模态能力，同时显著降低成本；视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且(qie)具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎(qing)MCP服务等一系列产品，全力助(zhu)推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据(ju)处理、安全防(fang)护等多个关(guan)键环节实现了迭代(dai)更新(xin)。

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