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近期A股科(ke)技板块强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东(dong)局势(shi)超市场(chang)预期平(ping)息，大幅(fu)缓(huan)解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境改善，全(quan)球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态(tai)，特别是在以伊问题上的处理降低了(le)市场对其潜在执(zhi)政不确定(ding)性的(de)担忧，而这一(yi)点正是一(yi)季度部分(fen)资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强(qiang)于(yu)欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一季度全球资(zi)产组合(he)相对的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指数走强，不仅从(cong)流动性角度为(wei)A股(gu)提供支撑，也通过科技股估(gu)值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、编者按：《澎湃新(xin)闻海上书房》带读者(zhe)走进作家、学者、艺术家的书房和工作室，听他们聊书聊(liao)人生。这(zhe)一(yi)期，澎湃新闻记者(zhe)来(lai)到作家金宇(yu)澄(cheng)的(de)老家黎里古镇，走进他的繁花书房。完整(zheng)版视频将于近期上线。

2、5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🥔👜、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大🤍🩲，不排除央行继续加码宽松的可能🍏，时间点预计在美联储重启降息前后💖🍈。此外高基数叠加信贷偏弱🩲💯🩰🤬，6月社融数据有进一步走弱可能🤬🧄💛。