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3、库存(cun)：上半年供应增幅不大(da)，内需(xu)以(yi)稳为主，外需表现(xian)较好，PVC库(ku)存较去年(nian)同期有所下降，走势上(shang)季节性较为明显，一季度(du)累库，二季度去库。下半年供给压力(li)有所增加，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需(xu)环比也将有所增(zeng)长，因此PVC库存延续下降的状态。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。资金面上，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上(shang)半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有(you)利条件。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从(cong)贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛(niu)市(shi)持续。贸(mao)易(yi)摩擦(ca)虽(sui)较(jiao) 4 月(yue)极(ji)端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进(jin)口持续性有限，关税路径(jing)和高利率限制下， 下半年(nian)美(mei)国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金(jin)。 美(mei)国财政无序扩张(zhang)引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交(jiao)易(yi)落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债(zhai)务扩张的(de)敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一(yi)步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放(fang)险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库(ku)利于人民(min)币 国际化推进，黄(huang)金的战略意义持续凸显。

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这其中也包括美联储，政策(ce)制(zhi)定者在(zai)考虑潜在降息时(shi)面临(lin)着微妙的平衡。尽管(guan)一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性(xing)，但达科认为门槛仍然(ran)很(hen)高。

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