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不过(guo)，近10年，基(ji)金对银行股的配(pei)置比例整体较低。国泰海通研报指出，2010年以(yi)来我国确实迈入了(le)产业(ye)快速转型升(sheng)级(ji)时期，主动型基金的持仓逐渐从(cong)传统的银(yin)行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径看，基(ji)金持股市值中银行股(gu)的占比从2009二季度的高点34.7%下降(jiang)至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。

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1、②分化中的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期衝(chōng)擊(jī)港股(gu)下跌，噹(dāng)前關(guān)註通脹迴歸節(jié)奏咊(hé)美聯儲降息預期變(biàn)化；

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💔🍒，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👘👅，前端的收入和利润难以保证🍑，但自由现金流充沛的企业🍌👚，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍆，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍄，关注盈利和分红稳健的银行🥾🥥👚👚；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍊、公路🍑💟；补贴政策推动下🍋👢💯，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥾😡💘🥒🍌。②改善视角下🍌🩲💗，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥑🥑🧡🤍，高分红保障+经营稳健的白酒👗🥕。③进攻弹性视角下💔🍌🍎，关注存量项目进入收获期👢🥻，自由现金流释放加速的电信运营商🤍🍏。小盘成长方面🍊，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💗🧅👚🥦、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💯，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💕🍎🍏🥕。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍆、芯片）🌽😠👗🤬、信息化（数据库👿💔、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥔、通信（算力服务+卫星通信）🤬💋💖。