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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性和(he)增(zeng)量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应创造了(le)有利(li)条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)(gou)調(diào)(diao)研活動(dòng)(dong)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三(san)地(di)上市公司被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市(shi)公司纍計被調研(yan)93次，深市上市公司纍計被調研166次，北證上市公司纍計被調研12次。

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党员的性别、民族和学历。女党员3099.5万名👿，占党员总数的30.9%💯😡。少数民族党员773.4万名💗，占7.7%💌。大专及以上学历党员5778.6万名💓，占57.6%。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🧄👜🧡🥝👘，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👙🩳，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍈🍉💋👙。战略上我们保持看多👙👅🤍，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩱🥻，有望使市场震荡中枢整体上移😠🍍🥿💓🩰，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍍👝，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍒🩱🧅🍆🍊、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、IFBH（06603）首挂上市，公告显示，每股定价27.8港元，共发行4166.68万股股份，每手200股🍊🥭💝👜，所得款项净额约10.74亿港元。截至发稿💝，股价大涨54.14%，报42.85港元😈🍋🥑🥻，成交额9.33亿港元🍑🍈。