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3💯、策略观点：从供需增速平衡来看🧡🍌💋，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🥻，供需增速差为0.78%🥕。上半年受关税扰动影响💟😈🧡，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性💝。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量🍉👚🥕💘🥒，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多💘。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510👞💌👙👚，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理🍒🩰🧡🍆，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🧅，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💋。参考去年EC2410-2412合约价差走势💯👄👅🥭，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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2、之所以私募基金(jin)市场(chang)能够回暖，主要(yao)还是因为(wei)私募基金形成了明显的赚钱效应(ying)，在资产荒背景下，吸引了高(gao)净值人群积极(ji)认(ren)购。具体来看(kan)，近三年来私募基金投资收(shou)益可观，尤(you)其量(liang)化多头策(ce)略私募基金平均收益率遥遥(yao)领(ling)先(xian)，远超股票市(shi)场(chang)指数(shu)，近(jin)一年量化多(duo)头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。