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🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较(jiao)明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以(yi)来涨(zhang)跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以(yi)来(lai)盈利预期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动(dong)风险。胜(sheng)率方(fang)向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产(chan)算力(li)链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

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