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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备(bei)而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐(qi)全，母女互拍、一家人合影、找(zhao)路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出(chu)笑脸比个耶。

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展望7月👙👞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑💓。从基本面的角度来看🍑💛，财政指数的发力和消费的韧性🍒🧅🍌💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💘💟，在科技🩳💌💯🍌、消费💝🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👜😠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍇💞，资产荒趋势依然存在。上半年🎒🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇💖🩱，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😻😠👗🧄💘，7月科技风格占优的可能性较大👚。

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此(ci)外，隨(suí)着(zhe)行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化工(gong)行(xing)業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能(neng)重復(fù)建(jian)設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)(jing)爭(zheng)現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)(jian)、減(jiǎn)排(pai)等方麵(miàn)的監筦(guǎn)(guan)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新(xin)的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。

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1、短期金融搭(da)台，成长唱戏。海外AI算力(li)产业链继续演绎景气行(xing)情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹性(xing)较高的方向。新(xin)消(xiao)费和(he)创新药6月30日后(hou)可能有反弹(dan)。高股息资(zi)产中期估(gu)值重估是趋(qu)势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀(xi)土和国(guo)防军工。战略看好(hao)港股是潜在牛(niu)市中的领涨市(shi)场。

2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能(neng)重复建(jian)设、无序过(guo)度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排(pai)等方面的监管要(yao)求的提升，对化工行业供给(gei)侧(ce)迎来新的约(yue)束，推动行业格局的优化与高质量发展。