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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)(ji)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調研次數(shù)(shu)來(lái)(lai)看，滬(hù)(hu)市上市公司纍(lei)計(ji)被調研93次，深市(shi)上市公司纍計被調研166次(ci)，北證(zheng)上市公司纍計被調研12次。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👜🍌🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅👿。从基本面的角度来看💝💛👚🍏，财政指数的发力和消费的韧性🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👡、消费👛🍊💘🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👡，资产荒趋势依然存在🥑。上半年🍑🍋🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲🍎🍆🧅，类似现象在2020年也出现过😠🥒🧄，我们称之为牛市阶段II🍓👘。风格方面🥝🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看💗🥑🤬💗，7月科技风格占优的可能性较大👢。

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2、風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)(yin)素：1）主産(chǎn)區(qū)控産範(fàn)圍(wéi)擴(kuò)大、成(cheng)材減(jiǎn)産不(bu)及預(yù)期、錳(měng)(meng)鑛(kuàng)供應(yīng)收(shou)緊(jǐn)（上行風險）；2）錳(meng)硅廠(chǎng)傢(jiā)大範圍(wei)復(fù)産、鋼(gāng)材産量大(da)幅迴(huí)落、錳(meng)鑛、焦炭價(jià)格加速下跌（下行風險）。