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唐晨(chen)：从风险溢价来看，恒生指数(shu)相对10年(nian)期中国国债利率(lv)的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率(lv)的风险溢价约为(wei)5%。从(cong)市盈率来看，港股预测市盈(ying)率(lv)为10.6倍，处于过去(qu)十年间35%分位数。

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人民财讯6月29日(ri)电，当地时间(jian)6月29日(ri)，美(mei)国国会预算(suan)办公室称(cheng)，参议(yi)院版本的“大而美”大规模税收与支出(chu)法案将(jiang)在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资(zi)金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条(tiao)件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

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1、赵宪成：在港股反弹后(hou)，恒生指数的估值回到了偏高的位置(zhi)，但市场上仍然能找到(dao)许多(duo)优质的(de)结构性机会，如科(ke)技、互联网、港股通(tong)消费等。

2、港股。本周以伊停(ting)火，美联储降(jiang)息方面(mian)也传来利好，市场情(qing)绪修(xiu)复，港股整体(ti)回暖。行业层面，原材料业领涨，主要系铜、铝(lv)价格(ge)大(da)涨，带动相(xiang)关权益表现；受油(you)价大跌拖累，能源业走(zou)弱。