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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地👗，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力💌🍌🥝💕。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议🍑🥔💖🍅👄，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段💔👢，6月初或进行立法会议🤬🤍🥔。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式👛🥦🥭，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案👝💕👜👡。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大👞👿，或对发电企业形成催化。

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此次赴港上市(shi)吸引了众多投(tou)资(zi)者踊跃(yue)参与，其中基石投资(zi)者认购(gou)金额近47亿港元，认购(gou)份额约占总(zong)发售股份的50%。这(zhe)一数据(ju)不仅创(chuang)下年(nian)内基石投资者认(ren)购规模的新(xin)高，更(geng)充分展现出国际(ji)资(zi)本对中国消费(fei)行业龙头企业的高度认可与信心。

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周五(wu)（6月(yue)13日），中(zhong)东形势风云突变(bian)，金融市场避险情绪(xu)升温。A股全天震荡调(diao)整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市(shi)全天成(cheng)交1.47万(wan)亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨(zhang)少(shao)，全(quan)市场超4400只个股下跌(die)。盘面上，市(shi)场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等避险方(fang)向。

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1、我们认为长期而言，日本存在人口减少与老龄化的挑战🍏🍇💋，本土消费体量有限💓👅，能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看👙，关税政策下出口型企业有更高的不确定性🥥🌽🍒，日元若升值🍒🍏🥔，则报表数字也会受到负面影响😻🥬🍌，短期市场将更加关注内需型企业👢🍍💓。但整体而言🥒👚🍏，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会🥝。内需型企业中💌🧄，能够适应消费者节约志向👗🥝、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现。

2、从市场交易看，在各项稳楼市政策作用下👗🥕，房地产销售基本平稳。1-5月份🥕👞🥻，新建商品房销售面积和销售额同比分别下降2.9%和3.8%💕🩱，与1-4月份基本持平。部分一线、二线城市市场交易较为活跃，商品房销售面积和销售额保持增长。从市场价格看🍇，新建商品住宅价格同比降幅继续收窄👙👛👢🥒。5月份70个大中城市中，多数城市商品住宅销售价格同比降幅收窄。其中🥕🩲，一👛💓、二、三线城市新建商品住宅销售价格同比降幅比上月收窄0.4、0.4和0.5个百分点；二手住宅销售价格同比降幅分别收窄0.5💟🥻🥝、0.4和0.5个百分点🍅。从商品房库存看，5月末商品房待售面积比4月末减少715万平方米🥻🍑💓，连续三个月减少。