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1、杨超认为，中长期来看，若稳增长政策加码带动经济数据改善，A股盈利预期修复或驱动AH股溢价反弹。港股在流动性宽松、国际资本再配置及中概股回归等因素支撑下，估值修复动能或持续压制AH溢价。随着AH市场互联互通深化及A股机构化进程加速🥻🧄💘🥕，溢价中枢有望系统性降低。

2、1、基(ji)本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股(gu)消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受(shou)价格(ge)下(xia)行(xing)的影响较小。近两年来港(gang)股业绩(ji)增速(su)显著强(qiang)于A股，2024年全部港股(gu)归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进(jin)而(er)影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股(gu)除金融外，行业主(zhu)要(yao)集中于(yu)周期（石化(hua)20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括(kuo)腾讯(xun)、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历(li)史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏(min)感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。