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毛利率从2023年的20.3%降至2024年的16.7%，降(jiang)幅达17.7%。其中，锂(li)离子电池毛利率由22.9%降至20.6%，铅酸电池毛利率由18.7%降至15.1%。原材料(liao)价格波动是主因，铅锭价格上涨占铅酸电池生产成本约60%，碳酸锂价格下跌虽降低锂离(li)子(zi)电池成本，但市场竞争加剧导致售价同步下滑。

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在“电风扇”式(shi)的轮动行情中，把(ba)握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创(chuang)新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见(jian)顶。以创新(xin)药为例，近期板块的走强固然(ran)存在强基本面因素支撑(cheng)，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资(zi)金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情(qing)阶段性加速的重要力量(liang)，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普(pu)涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入(ru)商(shang)业收获期，板块中(zhong)枢上(shang)移(yi)，基本(ben)面优质的创新药标的将获(huo)得显著超额(e)。但对(dui)于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提(ti)升开始下降，在“守(shou)住胜利(li)果(guo)实”的(de)心(xin)态下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表(biao)明资金开始流出，选择性价比更(geng)高的方向。从近期算力通信(xin)、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等现象(xiang)亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低(di)。

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3、库存：截至2025年6月8日，中国天然(ran)橡(xiang)胶(jiao)社(she)会库存127.5万吨，环比下降0.5万吨，降幅0.4%。中国深色胶社会总库存为(wei)76.2万吨，环比下降0.2%。中国浅色(se)胶社会总库存为51.3万吨，环(huan)比降0.8%。截止06-13，天胶仓单19.307万吨，周环比下降460吨。交(jiao)易所总库存20.9967万吨，周环比下降1352吨。截止06-13，20号胶仓单3.4876万吨，周环比增加13003吨。交易所总库存4.1327万吨，周环比增加9275吨。

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2、此外，考虑2025年初以来美国能量饮(yin)料行业零售增速加速，我们判断主要原因是：1）美国(guo)能量饮料品类在主要零售商的货架份额有所提升，2）能量饮料品类在美国(guo)仍然是有较大渗透率提升空间(jian)的。