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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥥💕🍓，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥔💝🥻👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇🍇🥾👘👡，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖🩱🥻💓😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽🧅👡🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💔💔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔🥑💕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💋👄🥥👠💖，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍒💔🍏🍉🥻，这为指数后续突破上行🤍👜👛🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄🍇，类似现象在2020年也出现过🩰，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳🥝，7月科技风格占优的可能性较大🧡🍄🧄🧄。

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本周市(shi)场在金融、军工上涨(zhang)助推下实现强(qiang)势上涨(zhang)，交易流动性改善下微盘(pan)股再度活跃(yue)。从后半周(zhou)市场表(biao)现来看，金(jin)融股价格推高伴随资(zi)金止盈压力(li)，微盘指数再度面(mian)临技术阻力——当前市场尚未(wei)形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面(mian)不能达成温和放(fang)量配合(he)，市场或(huo)由强势(shi)上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小(xiao)盘成长占(zhan)优逐步转向均衡。

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高盛缺(que)乏必要的人脉关系，难以轻松应对当地的施工(gong)障碍。该(gai)公司在希腊创建了一个名为 “Ousia”（意为(wei) “实质”）的酒店平台，负(fu)责管(guan)理这些度假村并协助(zhu)寻找新的酒店(dian)投资项目。该平台在雅典有大约 10 名员工，其中几人在酒店(dian)行业(ye)拥有(you)丰富经验。

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1、第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥒👛。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。

2、整体看🥿🌽💞😈，1-4月工业企业盈利有所改善🍇👞🍄👝🩳，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👡🥭🍆💘。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💗👘、二季度行业中观景气度等维度👞💕🥻，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥝，半导体😠🍎、光学光电子👡🩳、消费电子💯、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💔🥕，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧅🍎🍇；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👚👝，中报盈利或有改善🍎😻，如汽车、光伏👗🥻💗🥻、自动化设备等👞👠；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💛🧅💯，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💖、家电😈、家具💘🍇👅🥒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘💌；此外贵金属💌💞、燃气👘🥒👠👗、电力👝🩰🤍、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😻。