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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度💋🥭，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👙💘🍏，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🍑👄🥕、光学光电子🥔🧡、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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週思聰(cōng)(cong)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)(rao)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技(ji)資産(chǎn)、新(xin)興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)(feng)格或持續(xù)佔(zhàn)(zhan)優。科技領(lǐng)域(yu)方麵(miàn)，AI算(suan)力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領(ling)域昰(shì)投資主線。2025年智能(neng)駕(jia)駛滲(shèn)(shen)透率有朢(wàng)(wang)快(kuai)速提陞(shēng)，相關整(zheng)車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)(dian)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)(yao)領域方麵，創(chuàng)(chuang)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中(zhong)國(guó)創新藥估值係(xi)統性提陞(sheng)的(de)起點(diǎn)。

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春兴精工：公司近日通过查询京东网司法拍卖网络平台获悉，北京金融法院将于2025年7月28日上午10时至2025年7月29日上午10时止（延时除外）分别公开拍卖公司控股股东🧡💯、实际控制人孙洁晓所持有的公司股份154，199👛👄，995股🍍、15💞，535，008股（目前全部处于司法冻结状态）💘👛🍇💕，共计169，735，003股，占其所持公司股份的55.91%🥕，占公司总股本的15.05%。现为拍卖公示期，若上述股份全部拍卖完成，或将导致公司控股股东🍎🍌🩱🍈、实际控制人发生变更。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🍄🤍。

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1、2🤍👗💗👝、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债👘😡💝。但需要注意的是💘🥦，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金💋🍎💛🍌。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平💘。下半年🍎，南方雨季逐渐北移🥭，国内沥青刚需逐渐恢复🍅💌，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响💞🥔🥬💘，需求维持清淡👠💗，北方地区项目施工陆续增多👠🩰，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加🧅👢🤍🥑，特别是“十四五”收官之年🩳🍍，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌

2、据了解💕🥿💯，用友网络是一家企业云服务与软件提供商，专注于信息技术在企业与公共组织应用与服务领域🍓👗。2022—2024年，公司实现营业收入分别约为92.62亿元、97.96亿元、91.53亿元💗💛💓；对应实现归属净利润分别约为2.19亿元、-9.67亿元、-20.61亿元。进入2025年一季度，公司实现营业收入约为13.78亿元；对应实现归属净利润约为-7.36亿元👗👗🥭。