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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🍉，北证50周度上涨6.84%💯💕、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升😠😡，量能指标转入积极区间💯，截至周五（2025.06.27👢，下同）🍈🩱，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💟🍍，其它主要宽基指数转为看多信号🍊💔👘。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🥕💘💋💖🎒。资金面方面，ETF资金出现止盈💓💝💌🤬，股票型ETF资金整体呈现净流出🧄，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🍏💓🥭。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比💯，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💯🥦💞，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🍄🍎，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥾👿💔🍉，估值快速修复🍎👛，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍓🧄🍑，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约，预定要(yao)约收购股(gu)份数量为34.68亿股，占ST新潮总(zong)股本(ben)的51.00%，预计(ji)投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价(jia)溢价近20%。

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燃(ran)气主(zhu)要(yao)受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价(jia)差回归(gui)正常区(qu)间，推动企业毛(mao)差修复，二季(ji)度盈利有望改善。电力方面(mian)，容(rong)量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供(gong)给端受益于煤价下行(xing)，成本下降驱动盈利改善。

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2、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行(xing)情以恒生科(ke)技为代表的新经济产(chan)业趋势驱动为主，第二轮行(xing)情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前(qian)，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫(mo)化。