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展望7月🍏💝👚，市场可能会呈现指数突破上行💕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💯🍄🍊，财政指数的发力和消费的韧性🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😠🤍，在科技、消费🩲💖、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘🥭💌。尽管高频数据显示出口下半年承压💛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕💛。在流动性和增量资金方面🥭👢😠🍆，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊，7月科技风格占优的可能性较大🍇💌💕💋。

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2、具体来看，汽车受益于“以(yi)旧换新(xin)”政策提振与出(chu)口结构优化(hua)，5月汽车产销同比增幅扩大，新能(neng)源车销量延续(xu)较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞(chang)口风(feng)险较小，外需维(wei)持(chi)韧(ren)性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源(yuan)替代等，销量(liang)边际改善，中期业绩增速(su)有望迎(ying)来拐(guai)点。二季度太阳能电池(chi)产量及装机量持续改善，下游需(xu)求旺盛，产能(neng)延续去(qu)化，光伏中期业绩或迎来(lai)边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅(fu)扩(kuo)大，叠加人形机器人产(chan)业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益(yi)，自(zi)动化设备板块中期业绩有望延续较(jiao)快增长。