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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建(jian)议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债(zhai)息差(cha)性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方(fang)面，尽管(guan)美(mei)联储内部分(fen)歧仍(reng)较大，但(dan)随着地缘风险降(jiang)温和油价(jia)回(hui)落，市场已开启(qi)降息交易；国内方(fang)面(mian)，受益于中(zhong)长期资(zi)金的持续入(ru)市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本(ben)周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明(ming)显回暖并再度打开震荡中枢上沿(yan)。展望后市，汇(hui)率对(dui)我国货币政策的制约明显减(jian)弱，国内政策“稳增长”也需要(yao)宽松的货币环境(jing)，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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