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上文中提到的行业选择方向提供(gong)了一个在当前宏观环境(jing)下的中(zhong)期(qi)选择逻辑，但我(wo)们也注意到，短期内过剩流动性涌(yong)入少量优(you)质资产，也将导致短期透支，最好的选择还(hai)是(shi)在“对的位置(zhi)选择对的行业”。因此，如(ru)何去衡量并刻(ke)画(hua)板块(kuai)集中度并且寻找轮动依据(ju)也成为下一个需要回答的问题。我(wo)们通过综合对(dui)比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖(mai)空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以(yi)及5）估值等多维度刻画。

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田希(xi)蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面(mian)支撑下延续震荡上行(xing)趋势。宏观(guan)层面，稳增长政策加码有望(wang)推动经济复苏深化，叠加(jia)港股企业营收受外围摩(mo)擦冲击相(xiang)对有限，其板块结(jie)构表现或更受益于内需修复。估值(zhi)方面(mian)，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位(wei)，科技、医药(yao)等成长板块仍具修复(fu)空间。

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今年春天，高盛(sheng)将这些(xie)酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊(la)和西班牙拥有并运营(ying)酒店(dian)的私营公司(si)。

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1、（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地(di)方(fang)债务，政策**以稳(wen)为主，终端需求中电网(wang)投资(zi)仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维(wei)持较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全球主(zhu)要央行(xing)延(yan)续降息，海外经济维持软着陆预期，需(xu)求端预计稳中回(hui)升，但下半年政策面(mian)存在不确定性，需要动态(tai)关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消(xiao)费(fei)增速分别(bie)为 4.8% 和 3.4%。

2、2024 年🍎💘🧡🥻，超过三分之一（35%）的困难提款用于避免房屋止赎或被驱逐。第二大常见原因是医疗费用😈👝🍇，其次是用于房屋维修的提款。