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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我(wo)们认(ren)为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使(shi)市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉(mai)冲式波动也(ye)可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金(jin)环(huan)境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金(jin)尚未(wei)形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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