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操作层(ceng)面，中期维度下(xia)（7-8月份），半年(nian)报依然是很重要的(de)逻辑链，上(shang)周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期(qi)良好两个先决条件(jian)，基(ji)于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对(dui)较高的方向，比如(ru)海外算力(li)（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车(che)、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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6月28日(ri)，深交所发行上(shang)市审核官网显(xian)示，开源证券IPO审核状态更(geng)新为“终止（撤回）”。这是去(qu)年以来第2家宣布终止上市的证券公司。

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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望(wang)使市场震(zhen)荡(dang)中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段(duan)性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察。

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今年以来主动权益基金业绩显(xian)著跑赢(ying)指数，偏股混(hun)合型基金和普通股票型基(ji)金年(nian)初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中(zhong)证500、沪深300等主要宽(kuan)基(ji)指数。随着主动基金赚钱效应改(gai)善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基(ji)金(jin)单月发行份额262亿份，较5月(yue)前值30亿份明显回升(sheng)，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重(zhong)要的增(zeng)量资金。

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1、消(xiao)费(fei)领(ling)域由Eric Mihelc和Scott Feiler负(fu)责，他们(men)认为部分子行业受(shou)益于经(jing)济复苏，但消费者支出疲(pi)软可能限制涨幅。

2、中信建投研报表示，1—4月金价大幅上涨至3500美(mei)元，核心是特朗普政策带来的不确定(ding)性。在下半年贸(mao)易缓和(he)、复苏交易的判(pan)断下，黄金的短(duan)期利多不算明显，若叠(die)加全球股(gu)市走(zou)强、俄乌冲突缓和等事件，风险偏(pian)好回升，在历史高位的金价不排除大幅回撤。