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行业配置：维持哑铃配(pei)置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位(wei)运行(xing)的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性(xing)。具体方向提供三(san)个(ge)视角(jiao)：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴(tie)政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角(jiao)下，关注(zhu)受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分(fen)红保(bao)障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币(bi)宽松扩张(zhang)剩(sheng)余(yu)流(liu)动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股(gu)权融资和**债券(quan)）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市(shi)流动性，当下的(de)小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包(bao)括电(dian)子（算力(li)、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1—5月份，房地产开发(fa)企(qi)业房(fang)屋(wu)施工面积625020万平方米，同比下降9.2%。其中，住宅施工面积(ji)435354万平方米，下(xia)降(jiang)9.6%。房屋新开工面积23184万平方米，下降22.8%。其中(zhong)，住宅新开工面积17089万平方米，下降21.4%。房屋竣工面积18385万平方米，下降17.3%。其中，住宅竣工(gong)面积13337万(wan)平(ping)方米，下降(jiang)17.6%。

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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低🥥🍊🍅，A股科技题材悉数回调💛🍇。金融科技板块震荡走低🎒🍓👘😻，成份股跌多涨少🥬😈，共计8股逆市上涨🍋🥥🍈👅，其中四方精创领涨5%🍉🥬👙🍎，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面💘🍊，楚天龙逼近跌停🥾🥔🍉🍌，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%👠🥕🥝。

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