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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端(duan)的收入和(he)利(li)润难以保证，但自由现金流充(chong)沛(pei)的(de)企(qi)业，既(ji)可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推(tui)升估(gu)值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推(tui)动(dong)下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小(xiao)盘(pan)成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动(dong)性(xing)，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股(gu)权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升(sheng)，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持(chi)中央汇金公(gong)司发挥好(hao)类“平准基金”两(liang)项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加(jia)强(qiang)，而本(ben)身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限(xian)制(zhi)30%，下(xia)同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表(biao)现出(chu)更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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4月(yue)10日，抖音官(guan)方公衆號(hào)“抖音安全中心”髮(fà)佈(bù)關(guān)于打擊(jī)違(wéi)(wei)槼(guī)微短劇(jù)的公告。公告顯(xiǎn)示，3月，抖音平檯(tái)纍(léi)計(jì)攔(lán)截下架違槼微短劇476部，大量在讅(shěn)覈(hé)堦(jiē)段進(jìn)行(xing)了(le)攔截未(wei)上線(xiàn)播放，部(bu)分爲(wèi)迴(huí)査(zhā)下架。

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2、2025年1月，联合国贸发会议发(fa)布(bu)的(de)《全球投资趋势监测报告》显示，受全球经济复苏缓慢、地缘政治冲突加剧(ju)影响，流入发展中国家的外国(guo)直接(jie)投资（FDI）已连续两年出现(xian)下降。