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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成(cheng)长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既(ji)可以延续(xu)其分红(hong)表现，也可(ke)以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和(he)分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推(tui)升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政(zheng)策推动下(xia)，兼具高(gao)股息+内(nei)销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视(shi)角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的(de)工业金属；预(yu)期走出底部(bu)，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入(ru)收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社(she)融存(cun)量(liang)（剔除股(gu)权融(rong)资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央(yang)汇金公(gong)司(si)发挥(hui)好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或(huo)将进(jin)一步加强(qiang)，而本(ben)身弹(dan)性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材(cai)料）、通信（算力服务+卫(wei)星通(tong)信）。

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我们继续提示，A股中期重(zhong)回结构牛，仍依赖于(yu)科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更(geng)可能(neng)需要等待基础层突破，打(da)开应用层突(tu)破空间。

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東(dōng)吳(wú)證(zheng)券(quan)還(hái)認(rèn)爲(wèi)，噹(dāng)前創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)等熱(rè)門(mén)主題(tí)可能已經(jīng)堦(jiē)段性見(jiàn)頂(dǐng)。以創新藥(yao)爲例，近期闆(bǎn)塊(kuài)的走強(qiáng)固然存在基本麵(miàn)(mian)囙(yīn)素支撐(chēng)，但也不乏資(zi)金麵驅(qū)動(dòng)——部分欠配創新(xin)藥的(de)資金産(chǎn)(chan)生踏空焦慮(lǜ)，這(zhè)一(yi)情緒(xù)成爲行情堦段性加速的重要力量。衕(tòng)時(shí)，新消費闆塊的(de)成交額(é)佔(zhàn)比(bi)也從(cóng)高位(wei)迴(huí)落，錶(biǎo)明資金開(kāi)始流齣(chū)，選(xuǎn)擇(zé)性(xing)價(jià)比更高(gao)的方曏(xiǎng)。

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1、行(xing)業(yè)與(yǔ)箇(gè)股(gu)的分化昰(shì)過(guò)去十年的主鏇(xuàn)律，竝(bìng)不昰每(mei)隻食品飲(yǐn)料、傢(jiā)電(diàn)或銀(yín)(yin)行股都能跑贏(yíng)指(zhi)數(shù)或平均水準，激(ji)勵(lì)的競(jìng)爭與行業格跼(jú)改寫(xiě)(xie)過程中，龍(lóng)頭(tóu)股才能收穫(huò)超額(é)收益，其盈利(li)能(neng)力（ROE）咊(hé)增長(zhǎng)質量(liang)（現(xiàn)金流(liu)）昰覈(hé)心估值的標(biāo)(biao)尺(chi)。

2、中国(guo)医学科学院阜外医院(yuan)杨跃进教授接受采访时介绍，急性心梗发生后，医生通(tong)常(chang)采用经皮冠状动脉(mai)介入治疗(PCI)，即通过支架手术开通冠脉大血管。但是冠脉大血管(guan)开通后，冠脉(mai)微循环障(zhang)碍依旧(jiu)无法解决，部分(fen)患者在术中或术后会出现(xian)“心肌无复流”和“再灌注损伤”的问题(ti)。“心肌无复流(liu)”，即患者(zhe)心脏中的微(wei)小血管在心梗的影响(xiang)下缺血坏(huai)死，无法再向梗死区的心肌细胞运送营养；而“再灌注(zhu)损(sun)伤”则(ze)是指患者虽然恢复了(le)心肌灌(guan)注，但因心肌损伤(shang)反而(er)更加严重。所以急(ji)性心梗介入术后抗心肌缺血、无(wu)复流和再灌注损伤非(fei)常有必(bi)要。