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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🍆😻👙。根据维深预测🥕🥾🥝，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地💌💘，预计2025年👿💟🥝，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%🍉。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🍑👙👠🍅🍆，到2035年👗，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🍈，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%🥒。

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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待(dai)，因(yin)为新公司(si)任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任(ren)CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在(zai)多家知(zhi)名药(yao)企担任重要职务。2017年6月19日起担(dan)任百(bai)健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛(sai)诺菲(fei)健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世(shi)公司(si)总裁兼首(shou)席执行官。2006年加入吉利(li)德（Gilead），担任美国销售(shou)和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲(fei)西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司(si)向全球生物制药公司(si)转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而(er)Jean-Paul Kress就是这场收购案的操(cao)盘(pan)手。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴💘，供需为锚🥾💟👿。关注新科技周期下🥥👗，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🥝🍋🩱、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥿🩰👡，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍋、风电🩲💌🍑、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍓🤍💝👿。

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衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港(gang)金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)(chang)抛售港元，顯(xiǎn)著強化了港股流動(dòng)性環(huán)(huan)境。資金麵(miàn)上(shang)，A股(gu)市場(chang)權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市，意味着港股在(zai)中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)(lve)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外(wai)資輪(lún)番成(cheng)爲(wèi)做多主力。

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1、“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎，主因是人民(min)币的不断升值。我们在近(jin)期报告中反复强调这一点(dian)：自24年12月开始人民币汇率与万(wan)得(de)全A走势在绝大多数时间内同步，汇率(lv)成为了决定大势的主变量。结构(gou)上也同样(yang)沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行情的延续性：短、中(zhong)、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、知情人士称😻，印度贸易团队已延长在华盛顿的停留时间，以消除双方分歧。鉴于美国定于 7 月 9 日征收更高关税🥦💓，双方正力争在截止日前达成协议🍑🥾👚。