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週(zhou)思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好(hao)，無(wú)論(lùn)昰(shì)(shi)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸(xi)引力。從(cóng)歷(lì)史(shi)數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港股整(zheng)體估值水平相對(dui)郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值(zhi)仍處(chù)于歷史較低水平。

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1、经历了周初(chu)的暴跌之后，过去的三个交(jiao)易日油价维持了一个(ge)窄幅的横盘拉锯(ju)，显然市场需要一(yi)段时间来平复情绪，来(lai)对市场做重新评估。突(tu)然停火带来的急跌让众(zhong)多(duo)市场参与者来(lai)不及应对，最新持仓(cang)变化显示WTI原油(you)非商业持(chi)仓净多头寸继(ji)续增长，尤其是管理基金(jin)净多头(tou)寸截至6月24日其净多头寸仍然较(jiao)上一期增长了超过1万手，达到273568手(shou)，显(xian)然急速的反转让众多做多(duo)地缘风(feng)险的资金来不及撤离。相比之下洲际交易所布伦特原油投机净多头头(tou)寸减少了80，577手，至192，598手。

2、2025年下半年全球油脂油(you)料将拨开迷雾见明朗，范(fan)围包括供应、需求、关税(shui)、政策(ce)等。2024/25年度美豆库存(cun)压力轻、南(nan)美大豆库存压力下降，加(jia)菜籽、黑海油(you)料(liao)库存紧张(zhang)，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对(dui)供需均报以乐观(guan)期待。目前看，供应端(duan)面积基本如期，美豆单产出现大幅(fu)调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克(ke)兰油料产区存在(zai)干旱隐患，三季度急需更多(duo)广泛的降雨。5月10日(ri)日内(nei)瓦会议中(zhong)美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被(bei)解读(du)中美关系继续向好(hao)，6月28日美表示特朗普年内(nei)将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高(gao)级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进(jin)入出口销售周期，关注美豆出口销(xiao)售能否好于预期。美豆压榨环(huan)节(jie)上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内(nei)蛋白粕方面(mian)，养殖利润好于预期(qi)，造成养殖端存栏处于高(gao)位，饲料消费同(tong)比增加。大豆和油菜籽4季(ji)度采购偏慢，有(you)望推涨盘面(mian)榨利(li)。叠加美豆价(jia)格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆(dou)粕(po)基差7月(yue)预计是低点，8月后走强。