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3😡👡🍇、库存：样本企业库存仍处于近年来同期偏高水平。截止6月末👙🍈，60家硅铁样本企业库存合计约4.94万吨，同比增加2.08万吨🍒🍈，其中内蒙地区样本企业库存约3.55万吨，同比增加1.9万吨💘👘👛。

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我们(men)发现，该指标(biao)可以较快捕捉上涨机(ji)会(hui)；同时，由于(yu)选择在市场过(guo)热阶(jie)段提前止(zhi)盈离场，也会错失市场持(chi)续亢奋阶段(duan)的上(shang)涨收(shou)益。指标在对下跌市场的判断也(ye)存(cun)在缺陷，难以有效(xiao)规避下跌风(feng)险。截至2025年6月27日，该指标最近一周(zhou)小(xiao)幅下降，上涨家数占比指标目前高于(yu)60%，市场情绪较好。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导💕🥬。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍅🍈🍑👡，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍊，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🧡💖，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍏🩱🥭，更多采取观望👄🩱、被动跟随策略，而非主动流入👙💟💛👄；三是除了内需下滑担忧加剧外🌽🍓，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👗。

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付倍佳：海外需(xu)关注美国对等关税落地情(qing)况、美联储降息节点(dian)，国内关(guan)注财政政策(ce)发(fa)力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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1、发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达🩱🥾。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金💛👛。同时，将协调有关方面💖，坚持更加注重持续性和均衡性原则，分领域制定落实到每个月、每一周的国补资金使用计划🩰💔🧡，保障消费品以旧换新政策全年有序实施💗。

2、抗震、抗洪、抗疫……当千千万万名党员的力量拧成一股绳，千千万万个基层党组织的战斗堡垒作用充分(fen)发挥，中国***以(yi)无比坚强的领导力，率领人民打赢(ying)了(le)一场又(you)一场硬仗，抵御了(le)一个又一(yi)个风险，取得(de)了一个又一个胜利。