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此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的(de)進(jìn)一步深入，化工(gong)行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度(du)競(jìng)爭(zheng)現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)(jian)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行(xing)業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定(ding)的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短(duan)期行(xing)情未必会演(yan)绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市(shi)场(chang)震荡(dang)中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也(ye)可能阶段性超(chao)市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未(wei)形成明(ming)显(xian)合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降(jiang)息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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1、6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米🍍👗🥬，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大👙👚🍑，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

2、2、卓(zhuo)创统计数据显示，6月26日，仔猪(zhu)均价441元/头，较年初增加66元/头，较4月年内(nei)高点跌109元/头。上(shang)半年，仔猪价格受到养(yang)殖端补栏心态变化(hua)的影响，呈现涨-跌-涨-跌的表(biao)现(xian)。4月以来，养殖端对(dui)未来猪(zhu)价的悲观预期，叠加二次育肥对仔猪补栏的(de)份额挤占，仔猪补栏意愿下降。在这一阶段，仔猪价格下跌(die)，市场交投减弱。