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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装(zhuang)箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该(gai)货量反弹主要来自积压订(ding)单，高运价抑制下新增(zeng)订单仍显有限(xian)。进入7月(yue)，市场反馈(kui)订(ding)舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进(jin)入中后期阶段。美国下游各(ge)行业中，包括汽车及零部件、耐用(yong)消费品、纺织服装、食品饮(yin)料等行业仍处于被动(dong)补库阶段，今年二季度的“抢进(jin)口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终(zhong)端(duan)消费品(pin)行业仍有一(yi)定补(bu)库需求，但是整(zheng)体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机(ji)电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨(zhang)受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已(yi)采取缩减输美订(ding)单或转移海外(wai)生产，今年6-9月白电出口排产预计连(lian)续下滑，家电出口前(qian)景难言乐观。

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6、 国内价格(ge)总体强于原(yuan)糖(tang)，未来糖(tang)、糖浆及预(yu)混(hun)粉进口是关键因素(su)。三季度主要看进(jin)口(kou)量及节奏，定价由 国产糖主导转化为进(jin)口糖定价。目前集团销售进度(du)良好未来压力不大(da)、贸易环节有一定库存(cun)。进口方面预计 糖(tang)浆(jiang)和预混粉节奏可控。当前基(ji)差带来的提振作用仍在，盘面价格小幅反弹修复基差，未来的关键看进口到 港量(liang)及到港节奏。短期可关注阶段性基差修(xiu)复带来的近月反弹行情、进(jin)口压力释放后可关注9-1反套机会。

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细分行(xing)业(ye)来看，1-5月盈利增速相对(dui)较高的(de)行业主要包括(kuo)：1）装备制造业，1-5月利润同比增(zeng)长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个(ge)百分点，军工订单逐步(bu)放量，航空航天(tian)相关设(she)备制造、船舶及相关(guan)装置行(xing)业利润分别增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智(zhi)能消(xiao)费设备(bei)制造行业利(li)润同比增长101.5%。以旧换新政策效果(guo)持续显现，消(xiao)费(fei)品制造业(ye)其他家用电力器具制造、家(jia)用厨(chu)房(fang)电器具制造(zao)行业利润分别(bie)增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农(nong)副食品加工(gong)业(ye)利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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2、5月主要企业工程机(ji)械销(xiao)售当月同比增幅多数(shu)放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月(yue)滚动同(tong)比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企(qi)业叉车销量增幅扩大6.77个百分(fen)点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)12.43个百分点至(zhi)9.44%；主(zhu)要企业压路机销量同比增(zeng)幅收窄(zhai)19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个(ge)百分点至(zhi)22.90%； 主要企业汽车起重机销量(liang)同比跌幅扩大4.62个百分点至(zhi)-8.10%，三个月滚动同(tong)比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃(ran)机销(xiao)量同比增(zeng)幅扩(kuo)大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分(fen)点至 12.10%。