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整体看👙，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥿🍋🍓😻、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥥🤍🥑、二季度行业中观景气度等维度🧄，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💋、光学光电子、消费电子👞😠、运营商🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👅🥦，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👙🍎🧅，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👜🍉，受益于扩消费政策提振🍊🩲👄💝👄、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥦👛，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👡、电力💯🩰👘💯、农化制品👜、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻👄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👜。

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综合(he)盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩(ji)预期增(zeng)速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业(ye)推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🧡，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力💕，更多采取观望、被动跟随策略🍎🧄😈，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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比優(yōu)集糰(tuán)（09893）公佈(bù)截至2025年3月31日(ri)止年度業(yè)(ye)績(jī)(ji)，營(yíng)業額(é)約(yuē)(yue)爲(wèi)人民幣(bì)16.955億(yì)(yi)元，較(jiào)去年增加約24.09%。 擁(yōng)有人應(yīng)(ying)佔(zhàn)溢利約爲1.64億元(yuan)，衕(tòng)比增長(zhǎng)約25.2%；每股基本及攤(tān)薄盈利(li)約爲0.047元，建議(yì)派髮(fà)期末股息每股0.015港元。

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1、中国稀土副总经理一职近日也有变更，公告显示，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新🍆👅🥭，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员😈🩰、副总经理，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员、副总经理。

2、从(cong)当前市场空间的(de)角度来看，满足(zu)市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向(xiang)包括AI硬件及应用，人形机(ji)器人，固态电池，信创半导体国产(chan)化，可控核聚变，军贸(mao)出海，新消费，创新药。