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中国即将更新的NDC目标将是一个决定性的时刻。一个强有力、可信的目标，如果伴(ban)随着切实的国(guo)内和国际行(xing)动，将进一步巩固中国的领导地位，并有助于构建一(yi)个更稳(wen)定、可持续的全球(qiu)经济。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升💔，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比🍉🥾🧅。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💘💝🥑、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍄🥻🥿💯，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍄👚，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🌽🍏🩱，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🌽。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥑，可能反应了这种预期。

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从“两重”建设的维度看，当下各方已紧锣密鼓地行动起来。各部门精心谋划加强项目储备🍎🍋，抢抓机遇用足用好国家政策，高质量做好“两重”建设各项工作😻🥻，更多实物工作量加快形成🥿🍈👜。特别是随着地方**专项债券和超长期特别国债发行使用加快👿👛🍅，“两重”建设加快推进，基础设施投资平稳增长。据国家统计局相关人士介绍，今年1月份至5月份💌🍆，基础设施投资同比增长5.6%🩰🍎🥻👄，增速比全部投资高1.9个百分点💘💋；对全部投资增长的贡献率为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百分点👙🍏。

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1、预计 2025 年(nian)非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞拉减 15 万桶 / 日，此外美国虽年均增 24 万(wan)桶 / 日但产量(liang)高点可能(neng)已在 3 月出现。2025 下半年供(gong)应(ying)端的分化一方面体现(xian)在 OPEC+ 自(zi)愿减产 8 国增产与美国(guo)减产的分化，另一方面也(ye)体现(xian)在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化。

2、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上(shang)，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含(han)波动(dong)率已降至 6 月初(chu)的水平，其偏度持平，表明市场没(mei)有看涨或看跌的偏向(xiang)。不(bu)过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相(xiang)对于股票而(er)言仍(reng)保持在更高水平。