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中国人(ren)民银行与人民币(bi)：人行(xing)“适度宽松”的货币政策基调(diao)仍在，汇率端对资金(jin)利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准，四季度降息。下半年人民币汇率的(de)走(zou)向与节奏或取决于(yu)三方面因素，一是外部(bu)美元指数方向(xiang)性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二是(shi)内部来看，财政政(zheng)策边际变化；三是企业结售汇行为与央行中间价调控，下半年人民币汇率(lv)或呈稳(wen)中有升局面，运行(xing)区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限，关注其(qi)升值机会。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💓，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👗。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥻，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍇，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💌；2）中游制造领域😻，部分领域景气度有所回暖💌💌🥥🥒，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👠👡🍑、自动化设备等💛；3）消费服务领域🥬🩳，受益于扩消费政策提振😠💘、电商平台大促🥑👄🍑💕、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💘🍅、家电🍓、家具🍓、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💗💕🥔、燃气🍌👛🥒👗、电力、农化制品😈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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