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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🍎👘🍓，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🥕🍇、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行💘👡🥻👘；2）TMT持续高景气🍋🍆🧡💓，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大💌；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🍇🍈。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等🧄💝💖。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动(dong)混乱且缺乏主线(xian)，核心因宏观(guan)因素扰(rao)动(dong)市场预期：1）关税冲(chong)击(ji)下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险(xian)偏好受挫；2）关税(shui)影响下国内经济承压，企业盈利复(fu)苏节奏趋(qu)缓；3）地缘局势升温加剧(ju)市(shi)场不确定性；4）区(qu)别于第一轮科技重估(gu)逻辑(ji)，当前缺乏能(neng)催化行情展开(kai)的新叙事。在这些因素(su)的扰动下，市(shi)场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围(wei)绕关税冲击前位置窄幅(fu)震荡，难以实(shi)现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体(ti)现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因(yin)此(ci)，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来(lai)看，“电风扇”式的主(zhu)题轮动仍将持续。

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