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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计😻🥒🍅🍄🥭，截止6月25日🥦👘，6月重要政策约148个😻。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🧡。其中🥥🥻🎒🍍，多地出台政策推动家电👄🥿、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍆🥬。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👜，6月18日😻🍌，在陆家嘴金融论坛上🍓🍓💯👛，央行💞🥿，证监会🥭，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🌽👛💔，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🥥，医药生物等持续发布🍉👗💝🥕。

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（3）需求层面(mian)：．2025 年上半年中(zhong)国(guo)**仍在积极维稳房地产(chan)市场和化解地方(fang)债务，政策**以稳为主(zhu)，终端需求中电网投资仍维持较(jiao)高增速，汽车与家电受益(yi)于政策补贴以及抢出口(kou)仍维持较高排产，国内铜消费增速(su)维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持(chi)软着陆预期，需求(qiu)端预计稳(wen)中回升，但下半年政策面存在不(bu)确定性，需要动态关(guan)注(zhu)美国通胀(zhang)变化及美联储动态。我(wo)们预(yu)计 2025 年中国和全球铜(tong)消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年。上述人士表示，该券商不会放弃上市计划🩱，可能在2026年择机申报IPO。

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风格层面👿💯，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🎒，成长价值或相对均衡💓👞👘🥾。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍎👄，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👞🍅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍈💖🥑。第四🧅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍏🍄🥑，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💯🥻。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🍄。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用💌😈，推动中小银行聚焦主责主业🍓，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”🍊🍏，加力支持科技创新、提振消费💓，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款👄🍈🩱😈🍍，探索常态化的制度安排😈，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效🩰😠，加大存量商品房和存量土地盘活力度🥾😻🩲🥒，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度🍆😈💟，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🥻🥔🥿。

2、2025 年上半年宏观出现(xian)反复，一季度宏观(guan)预期偏正面，4 月份(fen)随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落(luo)，贸易摩擦背景下美联(lian)储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面(mian)以稳为主，经济数据短期呈现韧性(xing)，但也需要动态(tai)关注后续出口回落(luo)的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费(fei)创近几年来新低，冶炼厂减(jian)产(chan)风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发(fa)往美国，非(fei)美地(di)区铜供需(xu)持续(xu)收紧(jin)，需求端(duan)上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的(de)风(feng)险(xian)不容忽视。预计 2025 下半(ban)年铜(tong)价高位震荡为(wei)主，伦(lun)铜波动区(qu)间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动(dong)区间在 74000-83000 元 / 吨。