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因此，市场对下半年(nian)的经济仍存在一定程度的担(dan)忧，这需要(yao)在今(jin)年7月份(fen)召(zhao)开的政治局会(hui)议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳(wen)定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触(chu)底反弹，也反映了市(shi)场对(dui)此的预期。

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东方金诚首席宏观分析师王青认为，二季度例会未直(zhi)接提及“适时降准降(jiang)息”，一方面是(shi)因为5月已有降准降息落地，当前处于政策观察(cha)期；另一方面，上半年经济表现偏强，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低(di)。

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1、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日💞。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数👚🍒🤬🍎，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11🍇👗😡🍍，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💞👄，其回测历史业绩不预示指数未来表现💝👅😡👞👞。文中指数成份股仅作展示😈🍓🤍👅，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向😠😠🧡。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🩲，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥒👄🥥、评论、预测👛🍄👙👅、图表、指标、理论👡🍉🥝、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👘👛。另👅🩰，本文中的任何观点💯💌🍅🥻👄、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍍。基金投资有风险🥬🍒🍆🥬，基金的过往业绩并不代表其未来表现💌💘😻，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎😠。

2、⚑ 中观景(jing)气和行业推(tui)荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续(xu)较(jiao)高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企(qi)业盈利、行业所处(chu)库存周期(qi)位置(zhi)以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气(qi)方(fang)面，6月份景气较高的(de)领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品(pin)板块原油、多数工业金(jin)属价格(ge)上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰(bing)洗彩零(ling)售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格(ge)上行。综合盈利、行(xing)业景(jing)气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速(su)较高或者(zhe)有所(suo)改善的(de)领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。