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但从当前的市场来看💞🤬，国内仍是海天味业的核心主阵地🍏。2024年财报数据显示，海天味业在中国东部🍍👝、南部🥕、中部、北部🥑、西部地区营收额分别是47.92亿元😡👞、50.79亿元、56.05亿元💟、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿元👠，占比总营收高达90%👙👠。数据推算，海外市场收入明显不足10%🥕，占比极低。

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行(xing)业配置：维(wei)持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面(mian)，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位(wei)运行的背(bei)景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分(fen)红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成(cheng)长性(xing)。具体方向提供三(san)个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股(gu)息+内销经营基本(ben)面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库(ku)存和需求复(fu)苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现(xian)金流(liu)释(shi)放加速的(de)电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比(bi)）触底(di)-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市(shi)场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主(zhu)板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算(suan)力服(fu)务+卫星通信）。

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放(fang)眼(yan)全毬(qiú)市(shi)場(chǎng)，食品行業(yè)無(wú)疑昰(shì)能夠(gòu)穿越牛熊的長(zhǎng)坡厚雪的優(yōu)質賽(sài)道。過(guò)去十(shi)年食品飲(yǐn)料也昰A股“王者之師(shī)”，主(zhu)要得益于白酒、飲料、休閑(xián)零食等子行業的突齣(chū)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。龍(lóng)頭(tóu)股(gu)業績(jī)錶現充分體(tǐ)現了上述特徴，股價(jià)纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅亦大幅跑贏(yíng)上(shang)證指數(shù)、滬(hù)深300等主要股指。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🥔🍎🍈。本周五A股🍋、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源🍎、贵金属🥒🧄🥾、军工上涨🍄，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看💝💞💗🍊，在中美谈判利好预期下👚，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后💋💓，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后🍄，细分赛道快速轮动💛💓，部分获利盘存在止盈需求。

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1、展望A股后市，待相关事件充分消化后🩱🍊💝🎒，或不必过度悲观🤍👠🍌。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力🤍👠👞💞，预计后续政策仍将持续落地💕💕。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化🍓，此外，消费行业业绩整体更具韧性🍆，建议关注食品加工、专业服务👞、休闲食品等行业。

2、何杰表示，综合改革(ge)“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改(gai)革仍属(shu)于框架性、方向性的(de)部(bu)署，需要结合实践需(xu)求，特别是做到“顶层设计与地方(fang)首创(chuang)”的有机结合。