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风险(xian)提示：国防(fang)军工ETF被动跟踪中证军(jun)工指数，该(gai)指数基日为(wei)2004.12.31，发布于2013.12.26。以上(shang)个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人(ren)旗下(xia)任何基金的持仓信息和交易动向。标的指(zhi)数(shu)成份股构成根据(ju)该指数(shu)编(bian)制规则适时调整，其回测(ce)历史业绩不预示指数未来表现。基金管(guan)理人评估的本(ben)基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当(dang)性匹配意见请以销售机构为(wei)准(zhun)。任何在(zai)本文出(chu)现的信息（包括但不限于(yu)个股、评论、预测(ce)、图表、指标、理论、任何形式(shi)的表述(shu)等(deng)）均只作(zuo)为参考，投资人须对任何自(zi)主决定的投资行为负责。另，本文中的任(ren)何观点、分析及预测不构成(cheng)对阅(yue)读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资(zi)有风险，基金(jin)的过往业绩并不代表其未(wei)来表现，基金管理(li)人管理的其他基金的业绩并不(bu)构成基金业绩表现的保证，基金投(tou)资需谨慎(shen)。

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1、行业层面，展望7月份🥥🍑🥭🥑，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍏，半导体、光学光电子🥝🌽、消费电子👅🤬🧅、运营商🥭、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥭😡👞🍆🥻，算力租赁订单持续落地👘🥑👗，半导体周期复苏与国产替代加速🍓，业绩有望改善；2）中游制造领域🩰👢👜🥭，部分领域景气度有所回暖👙，中报盈利或有改善🤬🥿😻🥥👗，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥥、电商平台大促🎒🍍、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💝💕🩱、农副产品、家电🍆、家具💞、饰品💔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤍👠、燃气👚、电力🍆、农化制品🍌👠👝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥑。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均(jun)衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场(chang)对美联储(chu)降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占(zhan)优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。