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從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)(fei)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)(ling)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)(pin)齣，地産(chǎn)(chan)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀(zhuang)態(tai)。5月總需求增速進(jìn)(jin)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來(lai)的業績披露牕(chuāng)口(kou)期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)(xiang)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月(yue)開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)定調(diào)(diao)新(xin)的穩(wen)定需求的措施(shi)。近(jin)期國內投資鏈(liàn)大宗商品有企穩(wen)迴(huí)(hui)陞的態勢，可能反應(yīng)(ying)了這(zhè)種預期。

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根(gen)据行(xing)业中(zhong)观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价(jia)值(zhi)等维度对重点行业评分，本(ben)期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半(ban)导体、计算机设备、保险、电力(li)、燃气等行业。

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1、⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同(tong)比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业(ye)企(qi)业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善(shan)。景气方(fang)面，6月份景气(qi)较高的领域(yu)主要(yao)集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技(ji)术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工(gong)业金(jin)属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值(zhi)同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格(ge)上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。

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