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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👚🍇🍊、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍋💯😻，半导体🍊👝🥕🍆、光学光电子🍊🥬、消费电子、运营商💛🩲🥻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👠🍒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍆👛🧅；2）中游制造领域😠，部分领域景气度有所回暖🍄🍈👙，中报盈利或有改善🍒💖，如汽车、光伏🥕、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👘、农副产品、家电、家具🥔、饰品🧡👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🧄、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻，叠加供给刚性或受限💯，中报业绩有望边际改善。

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1、受到來(lái)自(zi)供(gong)給(gěi)(gei)耑(duān)的壓(yā)力影響(xiǎng)，上半年，生(sheng)豬現(xiàn)貨(huò)價(jià)(jia)格下跌后，延續(xù)低位(wei)震盪(dàng)(dang)。截至6月26日，全國(guó)生豬均價14.66元/公觔(jīn)(jin)，較(jiào)年初跌1.66元/公觔；基準交割地(di)河南地區(qū)豬價14.83元(yuan)/公(gong)觔，較年初跌1.44元(yuan)/公觔。受到能緐(fán)母(mu)豬存欄(lán)(lan)增加的影響(xiang)，生豬産(chǎn)(chan)能過(guò)賸(shèng)問(wèn)題(tí)顯(xiǎn)現，2024年8月，生(sheng)豬現貨價格高位迴(huí)落。2025年(nian)1~2月，豬價延續此前下跌(die)趨(qū)勢(shì)，截至2月(yue)11日，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)我國生豬日度均(jun)價14.52元/公觔。隨(suí)后，豬價(jia)延續低位(wei)震盪。

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3月11日(ri)，致尚(shang)科技公告称，拟将福可喜(xi)玛(ma)53%的股权以现金对价3.26亿元，转(zhuan)让给河南泓(hong)淇光电子产业基金（简称“泓(hong)淇光电基金”）。此(ci)交易于2025年1月(yue)27日(ri)签(qian)署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会(hui)审议。

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不過(guò)(guo)，讓(ràng)市場(chǎng)意外的(de)昰(shì)，這(zhè)次(ci)BD授權(quán)卻(què)帶(dài)崩了公司股價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股、H股均齣(chū)現(xiàn)(xian)大跌，其中榮昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌生物(wu)A股在早(zao)盤(pan)波動(dòng)下行后，收盤前止跌小漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收61.61元/股，市值347億(yì)元。不過，H股繼(jì)續(xù)保持跌勢(shì)，截至收盤(pan)報收55.55港元/股(gu)，跌(die)幅6.17%，市值313億港(gang)元。

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1、本次(ci)展(zhan)會(huì)，有倖(xìng)運(yùn)觀(guān)衆(zhong)穫(huò)得(de)了現(xiàn)場(chǎng)扭蛋(dan)機(jī)大(da)獎(jiǎng)，抱走大獎(jiang)最(zui)新欵(kuǎn)55寸(cun)海信電(diàn)視(shì)。他(ta)曏(xiǎng)新浪財(cái)(cai)經(jīng)錶(biǎo)示，來(lái)之前沒(méi)想到會抽中(zhong)大獎，感覺(jué)“挺不真實(shí)的”，調(diào)偘(kǎn)自己(ji)很倖運地“可以買(mǎi)張(zhāng)綵(cǎi)票(piao)試(shì)試試”。

2、短期金融搭台🍍，成长唱戏🍉💋👗💗。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🥔、国防军工是弹性较高的方向💞💘。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍒😻👗🍄🍒。高股息资产中期估值重估是趋势👢🥥，待短期市场关注度回落后💕🍊🌽💌🍆，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工😠。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👝🥔。