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3、庫(kù)存：交易(yi)所方麵(miàn)(mian)，上半年工業(yè)(ye)硅纍(léi)庫19735噸(dūn)至26.4萬(wàn)噸，多晶硅(gui)整體(tǐ)纍庫至(zhi)7.8萬噸。社庫方麵，上半年工業硅(gui)纍庫7.09萬噸至43.85萬噸，其(qi)中廠(chǎng)庫纍庫5.5萬(wan)噸至26.65萬噸；黃(huáng)(huang)埔港纍庫3000噸至5.5萬噸，天津港纍庫11000噸至(zhi)6.8萬噸，崑(kūn)明港(gang)纍庫2000噸至4.9萬噸。多晶硅整體去庫1.15萬噸至26.53萬噸。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利(li)的上(shang)行(xing)动力。尽管(guan)高(gao)频数据(ju)显示出(chu)口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大(da)。

2、我们以股东大会公(gong)告日为时间节点，综合考虑市值因(yin)素、调仓(cang)周期以及对仓(cang)位的控(kong)制，我们构造(zao)了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情(qing)见2023年11月26日报告(gao)《多角度解析定向增(zeng)发中的投资机会——量化选(xuan)股系列报告之十二》）