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综(zong)合盈利、行业景气(qi)和交易等(deng)维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预(yu)期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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1、从(cong)个股来看(kan)，本周受到机构关注(zhu)程度最高的前5大个股依次为汇川(chuan)技术（151家）、稳健(jian)医疗（144家）、京(jing)北方(fang)（79家）、中(zhong)航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

2、赵宪成(cheng)：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生(sheng)在一(yi)季度，主要(yao)是春(chun)节后DeepSeek火爆出圈带来国(guo)内AI领域(yu)发展突破的机会，市场(chang)围(wei)绕科技(ji)和互联网企业展开(kai)了(le)一轮积极布局；第二轮发生(sheng)在二季度，在(zai)特朗普(pu)向全球掀起贸易(yi)战的背景下，港股于(yu)4月7日跳(tiao)空低(di)开，但(dan)中美对抗因(yin)为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战(zhan)的(de)预期，辅以国(guo)家队(dui)积极稳市(shi)场，恒(heng)生指数于4月9日筑底并开始(shi)快节奏反弹。