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行(xing)业与个股的分化是过去十年的(de)主旋律，并不(bu)是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢(ying)指数或平均水准，激励的竞争与行业格(ge)局改写过程中，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长(zhang)质量（现金流）是核心估值的标尺。

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《金融时报》周日报道称，英国电信集团首席执行官艾莉森・柯克比表示💗👅👢，人工智能的进步可能会加剧这家英国电信公司正在进行的大规模裁员。

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銀(yín)行ETF（512800）基金經(jīng)理助理張(zhāng)放：險(xiǎn)資年內(nèi)增持招商銀行H股至12%的行(xing)爲(wèi)(wei)，主要反暎(yìng)了國(guó)(guo)內保險資金對(duì)銀行股(gu)的(de)長(zhǎng)期配寘(zhi)需求。銀行闆(bǎn)(ban)塊(kuài)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)昰(shì)“高股息+低估值+政筴(cè)利(li)好”，噹(dāng)(dang)前銀行闆塊平均股息率(lv)約(yuē)6.5%，PE僅(jǐn)6.5倍，估值處(chù)(chu)于歷(lì)(li)史低位，吸引險資、社保等長期資(zi)金流入。政筴(ce)方麵(miàn)，降(jiang)準(zhun)降(jiang)息(xi)降低(di)了銀行負(fù)債(zhài)成本，衕(tòng)時(shí)中央滙(huì)金增持，釋(shì)放維(wéi)穩(wěn)(wen)信號(hào)(hao)，進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化了(le)市場(chǎng)信心。此外，經濟(jì)復(fù)囌(sū)(su)預(yù)期下，銀行作爲(wei)順(shùn)週期行業(yè)(ye)，資産(chǎn)質(zhi)量改善預期陞(shēng)溫(wēn)(wen)。

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2💖🍋、估值：港股更便宜🩱，结构上汽车、军工🍈🥔💘、电力设备、电子等行业较A股估值更低🩱🤬。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🍒👡👙，截至6/13💟🍉🧅，万得全A PE（ttm👙，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍👞💗，对比成长板块🥝💝，创业板指当前PE 31倍💔🍏，高于恒生科技的20倍💌🥦。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🥻，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🧅，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🥾🍎，同期万得全A 17倍🍄🍒、24%分位。结构上看🥒，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE👚👝🥭，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）💝、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、市场回顾：本周A股👙、港股指数先扬后抑🤬🍋，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产👢，全球股指普遍回调🥕🧅🩱👄，中国权益市场亦跟随调整🍇。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌👞🥒，仅创业板指🧡👚、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌。一级行业方面🧅🤍，本周A股有色金属、石油石化👞💛、农林牧渔领涨🍌🥥💓👘🍎；食饮🍉👠💞😻、家电👢💯😻、建材领跌🍊👅；热门概念来看🍓，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨👄🍊🩱🍊，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面💖👗，美元指数跌破98关口🤍💔，人民币汇率震荡。

2、地产行业能否继续改善仍(reng)存(cun)不(bu)确定性。本轮地(di)产下行周期(qi)已经持续较长时间，当前(qian)出(chu)现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势，仍需观察。